Обращения

Перейдите в раздел CRM-Обращения.

Обращения в CRM в 1С:Стоматологическая клиника представлены двумя способами:
1. Список - обращения клиентов представлены в виде списка.


2. Канбан - цифровой инструмент управления проектами, который помогает наглядно представить задачи и добиться максимальной производительности. 
Обращения клиентов рассортированы по этапам:

• Новое обращение - в эту воронку попадают заявки с сайта, сообщения в мессенджер.
• Пропущенный звонок - пропущенные звонок с телефона от потенциального клиента.
• Отвеченный звонок - отвеченный звонок с телефона без дальнейших действий: заявка обработана, но запись на прием не была создана, либо клиенту нужно время на раздумье.
• Отвеченный диалог - обращение клиента в мессенджере было обработано, но запись на прием не была создана, либо клиенту нужно время на раздумье.
• Перезвонить - заявки с воронки "отвеченный звонок", в которых клиенту неудобно было говорить, либо клиенту необходимо время на принятие решения.
• Качественное - этап, который является успешной обработкой обращения. В этот этап попадают не только заявки, после которых был создан прием, но и потенциальные клиенты. Они сохраняются в базе данных и в дальнейшем могут участвовать в общей рассылке.
• Некачественное - этап, в который попадают обращения законченные отказом, ошибочные звонки, реклама, спам. 

Для создания обращения вручную нажмите на Создать обращение. Если хотите открыть и отредактировать обращение нажмите на номер обращения.

1. ФИО клиента.
2. Контакты - через кнопку Добавить контакт можно добавить дополнительные контакты клиента.
3. Куратор присваивается автоматически при обработке заявки.
4. Маркетинг - рекламный источник и канал привлечения заполняются автоматически. В дальнейшим по ним можно сформировать отчетность.
5. Комментарий вводится вручную.
6. Задача - можно поставить задачу с напоминанием, либо запланировать повторный звонок.

7. Заметка - возможность оставить заметку.

После обработки обращения её можно сразу перевести в другой этап (этапы размещены в шапке обращения), либо перетащить обращение в другой этап в канбане.

Внизу в настройках можно указать обязательные поля к заполнению.

После перемещения обращения на этап Качественное появится окошко с действиями.

• Записать на прием - запись клиента на прием после обработки обращения.
• Записать на прием позже - это напоминание, клиент будет находится в очереди на запись. Клиент появится в базе данных со статусом "Потенциальный". В появившемся окне (карточка клиента), можно указать дополнительные данные клиента. Обращение клиента будет также зафиксировано в карточке клиента.
  
  
• Существующий пациент - клиент есть уже в базе, но возможно сменил номер. Найдите карточку клиента в базе данных, данные клиента обновятся без потери статуса.
  
  
• Не удалось записать - клиент ознакомился с предложением, но по какой-то причине не готов записаться в вашу клинику. В появившемся окне нужно выбрать причину или создать новую.

Также через Фильтр можно сделать отбор заявок по: дате создания; дате обработки; клинике; куратору; кем создан; статусу пациента; источнику; рекламной площадке; пометке удаления; оценке обращения.