Формирование и настройка отчетов

Для формирования и настройки отчета откройте наиболее подходящий вам по наличию стандартных реквизитов отчет и укажите интересующий период.

Далее нажмите кнопку Сформировать.

В отчете можно:

1. Свернуть все группы
2. Распечатать отчет
3. Отправить отчет по электронной почте
4. Взаимодействие с пациентами указанными в отчете:

• изменить  - групповое изменение объектов;
• создать сегмент - создать сегмент, в который будут входить клиенты из данного отчета;
• добавить сегмент - добавить список клиентов из отчета в уже созданный сегмент;
• обновить сегмент - обновить существующий сегмент клиентов;
• отправить письмо - создать групповую рассылку на электронную почту клиентам из данного отчета;
• отправить SMS - создать групповую рассылку sms сообщений клиентам из данного отчета.

5. Сохранить отчет на компьютере
6. Настройки - изменение текущих настроек отчета

Благодаря гибким настройкам и имеющимся реквизитам можно создать необходимые для управленческого учета варианты отчетов. Например: выручка по пациентам в разрезе кураторов.
Для этого перейдите в Настройки и нажмите кнопку Добавить - Новая группировка.

Выберите группу из списка или воспользуйтесь поиском.

Для отбора в разрере кураторов необходимо двойным нажатием открыть редактирование полей группировки.

Откройте папку Пациент.

Найдите поле Куратор и двойным нажатием добавьте его в отбор.

Нажмите Ок.

Нажмите Завершить редактирование и повторно сформируйте отчет.